维信诺全球首条搭载无FMM技术的第8.6代AMOLED生产线主厂房顺利封顶

  7月我国动力电池装车量55.9GWh，同比增长34.3%，磷酸铁锂占八成

  TrendForce：DDR4和LPDDR4供给收敛，今年下半年或出现结构性缺货及大幅涨价

  Canalys：2025年Q2全球主要市场手机出货量：华为中国大陆第一、vivo印度第一、苹果美国第一

  半导体后端设备龙头ASMPT正式公开宣布，对中国区的生产和运营进行战略性调整优化，决定关闭位于深圳宝安区的先进半导体设备（深圳）有限公司（AEC）。

  AEC隶属于ASMPT的半导体解决方案分部（内部制造业务），基本的产品有全自动固晶机、全自动转塔式测试机、全自动塑封机、切筋成型冲压机、LED检测分类包装机等。2024年营业收入约4.85亿元及净收益约2060万元，净资产（截至2024年12月31日）约4.44亿元，此次关闭将影响约950名员工。

  ASMPT表示，这一艰难决策是为了优化全球供应链，以更好地适应市场和客户的真实需求变化，预计将提升其关键产品和解决方案在全球制造运营中的成本竞争力、灵活性及运营韧性。

  据知情的人偷偷表示，作为与美国特朗普政府达成的一项协议的一部分，英伟达和AMD公司同意将其对华芯片出售的收益的15%支付给美国政府，以获得出口许可证。

  该知情人士补充说，英伟达计划将其H20芯片在中国出售的收益的15%，而AMD也将支付相同比例的MI308芯片销售收入。

  英伟达发言人表示，公司遵守美国出口规定，并补充说，尽管该公司已数月未向中国出口H20芯片，但希望这些规定能够允许美国公司在中国竞争。AMD尚未立即回应置评请求。

  据相关新闻媒体报道，近日网传戴尔公司发布了一份“退出计划核心时间轴”，引发市场关注。

  传言提到，戴尔“8月5日发布的官方公告”和国家“监管部门披露信息”，但在监管部门有关的披露和戴尔全球与中国官网刊登的内容中均无任何相关信息。

  对此，戴尔回应称：“这是谣言，我们不会对谣言进行评论。”戴尔请记者和所有关联方参考戴尔官方信息以获取正确的资讯，并且表示“戴尔将继续聚焦业务发展，致力于服务中国的客户及合作伙伴。”

  据韩媒报道，SK海力士HBM业务规划组织高管崔俊龙表示，整体AI内存市场在至2030年的未来6年规模将实现30%年化增长率。

  崔俊龙表示，AI基础设施建设与HBM采购之间强相关；以亚马逊、微软、谷歌为代表的科技巨头接连上调AI基建支出，显示最终客户对AI的需求坚定而强劲，这对SK海力士主导的HBM市场属于利好。

  他同时也认为，AI基建在内存领域的下一步是从JEDEC标准HBM转向根据每个客户的真实需求定制的HBM，因为通用的HBM产品不能够满足AI芯片制造商的差异化需求。客户希望获得高度定制HBM，这部分市场有望到2030年成长到数百亿美元量级。

  新相微近日发布了重要的公告称，其于2025年8月8日审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易，授权管理层办理终止收购深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权。

  关于终止收购原因，新相微表示，由于交易相关方未能就本次交易的最终方案达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究和交易相关方协商，拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。

  资料显示，爱协生主要是做显示驱动芯片、触控驱动芯片等多种芯片产品的研发、设计及销售。此前新相微认为，本次重大资产重组事项在国产化替代的大趋势下，有助于补链强链，提升关键技术水平，实现高质量发展。

  【TrendForce：DDR4和LPDDR4供给收敛，今年下半年或出现结构性缺货及大幅涨价】

  TrendForce发表报告表示，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势，由于服务器的刚性订单挤压了PC和消费市场的供应，PC OEM不得不加速导入DDR5方案，消费级厂商则面临高价、难以获取物料的挑战，而DDR市场供需紧张也推升移动端DRAM合约价格，第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。

  目前DRAM原厂与PC OEM陆续议定第三季合约价，由于原厂产能有限，且生产资源向市场倾斜，导致PC端的多数需求难以被满足。7月PC DDR4 8GB模组价格已超越同容量的DDR5模组，出现罕见的“价格倒挂”。许多PC OEM因争取不到供给，只能下调DDR4机种的产销规划，并扩大DDR5机种比例。整体而言，DDR4在PC DRAM市场已呈“价涨量缩”格局，未来DDR4产品将逐步退出新机种配置已成趋势。

  目前广大的中低阶智能手机仍主要使用LPDDR4X，随着美、韩系将于2025至2026年间减少或停止供应LPDDR4X，市场恐慌情绪蔓延，加上供应商间的竞价，使得第三季LPDDR4X合约价涨幅随之扩大，据此上修第三季价格至季度环比增38%~43%。

  LPDDR5X产品的整元供给因美、韩系原厂持续推进先进制程而增长，供需情况相对健康，除用于中高阶以上智能手机，也普遍的使用在笔电和AI服务器上。由于LPDDR5X合约均价较其他存储器产品低，在供应商有意平衡各种类型的产品获利表现的情况下，第三季LPDDR5X合约价将持续上扬，预估季度环比增10%~15%。

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